昭和27年1月1日発行
表紙写真 C61の驀進（常磐線"みちのく"荒川鉄橋付近） 高松吉太郎撮影
| 2 | 写真：特集グラフ 国鉄客車のニューフェイス マイネ40形 スロ51形 スハニ35形 スハ44形 スハニ61形 オハフ61形 | 撮影高松吉太郎 | |
| 4 | 写真：山陽電鉄車輛集 100形 850形 9号車 700形 250形 200形 貨物電車356形 | 撮影亀井一男 | |
| 6 | 写真：模型店のウインドから 阪神百貨店に於けるOゲージの運転 NYCJ3a級カツミ模型店特別製品 16番タイ国鉄2C1テンダ機関車カワイモデル特別製品 | ||
| 7 | 目次 | ||
| 7 | 読者通信 | ||
| 8 | 電車を訪ねて第16回 山陽電鉄 図面：850形 200形（200-） 200形（231-） 250形 | TMS編集部（野村・赤井） | |
| 12 | 作品発表 TTゲージ ドックサイド | 荒川弘文（まくらぎ会） | 「鉄道模型作品20題」に再録 |
| 15 | 写真：Oゲージレイアウト MR誌1951年8月号より | J.A. Slocum作／L.H. Westcott撮影 | |
| 16 | 写真と図面：国有鉄道C11 | ||
| 18 | 写真：珍車輛御紹介 南海軌道線大和川工場入換機関車（図面付） 南海軌道線撒水車（図面付） 大阪市電荷物専用車No.22 | 植田正博撮影（ツバメ模型店写真部提供） | |
| 19 | ミキスト | 山崎喜陽 | |
| 20 | アメリカ土産ばなし | 渡辺弘 | |
| 20 | 製品の紹介 B&O鉄道0-4-0テンダ機関車（0番・カツミ模型店）、自由型凸電機（0番・ツボミ堂模型店）、ウォーム・ギア3種（16番・天賞堂模型部）、B型タンク機関車（0番・カツミ模型店）、その他の新製品 | ||
| 22 | 図面：国有鉄道１CC1電気機関車EF13 0番模型設計図 | ||
| 23 | EF級電機の台車枠を利用したハーフ・キットメーキング 国鉄EF13の製作法 | PFL生 | |
| 27 | Prototype Guide | 哲 | 「鉄道車輛401集」に再録 |
| 31 | 写真：ドイツの機関車 高圧機関車H02級、流線型61級、03級、89級、85級、71級 | 佐藤昌武所蔵 | |
| 34 | 写真：作品グラフ TTドックサイド（荒川弘文作品） | ||
| 35 | 16番 アロハ・エキスプレス | 野村董 | |
| 37 | 16番ゲージ 国鉄C11のスケールモデル（上） | 中尾豊 | |
| 41 | 編集者の手帖 謹賀新年 |